Продажа компании — это не событие, а процесс. Он начинается задолго до появления покупателя и может длиться месяцы. Главная ошибка, которую совершают владельцы бизнеса, — воспринимать продажу как финальный шаг. В реальности успех сделки определяется тем, насколько грамотно бизнес подготовлен к ней с юридической, финансовой и стратегической точек зрения.
Atomic Capital — одна из немногих консалтинговых компаний, для которой подготовка к сделке — не менее важный этап, чем само её заключение. Это означает: работа начинается с диагностики бизнеса, а не с поиска покупателя.
Оценка бизнеса: что действительно влияет на стоимость
Заниженная или завышенная оценка — прямой путь к затяжным переговорам или срыву сделки. В Atomic Capital используют целый набор методов оценки: от сравнительного анализа с аналогами в отрасли до модели дисконтированных денежных потоков (DCF), учитывающей прогноз развития компании.
Важно не просто «назвать цену», а объяснить, почему она обоснованна, и представить покупателю картину будущего роста. Именно такие материалы команда подготавливает для сделок — с обоснованной логикой, понятной структурой и прозрачной моделью.
Устранение юридических и финансовых препятствий
Перед выходом на сделку Atomic Capital проводит внутренний аудит: проверяет структуру собственности, наличие обременений, анализирует договорную базу. Если требуется — реструктурирует активы, закрывает «зависшие» обязательства, оптимизирует налогообложение.
Это особенно критично, когда в сделке участвуют стратегические инвесторы или международные партнёры: требования к прозрачности и юридической чистоте здесь выше среднего. Одна из недавних сделок — продажа образовательной сети UFirst — как раз потребовала аккуратной работы с юридической структурой перед переговорами с покупателем.
Подготовка инвестиционного предложения и меморандума
Инвестиционное предложение — это не реклама. Это деловой документ, в котором должны быть изложены ключевые параметры бизнеса, его логика, конкурентные преимущества и цели собственника. Atomic Capital готовит такие документы не шаблонно, а под каждый кейс — с пониманием отрасли, психологии инвесторов и контекста рынка.
Работа над предложением часто проходит параллельно с уточнением позиции собственника: что он готов обсуждать, какие сценарии возможны, где компромисс, а где — «красные линии». Это позволяет выйти на переговоры подготовленным, а не импровизировать в моменте.
Когда продажа — это рост
В Atomic Capital считают, что продажа бизнеса не всегда означает уход. Иногда — это шаг к масштабированию, усилению команды, выходу на новые рынки. Именно поэтому команда так внимательно работает с послесделочной логикой: интеграцией, управлением ожиданиями, переговорами о роли бывших владельцев в новом формате.
Руководит направлением Александр Зайцев — специалист с бэкграундом в инвестиционном банкинге, доверительном управлении и инфраструктурных проектах. Его опыт позволяет находить решения даже в сложных или чувствительных ситуациях.
Контактная информация:
Atomic Capital
Москва, ул. Петровка, д. 7, бизнес-центр Geneva House
+7 (495) 488 66 33
info@atomic-capital.ru
atomiccapital.ru